海航海外资产再盘整:佳美集团IPO询价,拟募超28亿美元

申博会员登入

2018-08-21

海航海外资产再盘整:佳美集团IPO询价,拟募超28亿美元

《明日歌》未播先火旋律简单轻快郎朗上口同时又包含着丰富的人生哲理已然成为了2018最魔性金曲不少网友纷纷在网上留言以《明日歌》弘扬中国文化我只听了100遍!在《明日歌》中诗歌里是有价值诉求的它能够跟今天的世界今天的社会今天的青少年或者是每一个人对接而这种对接就是一个价值诉求这个是创造性转化与创新性发展最重要的问题《明日歌》是关于时间、青春的歌曲但归根结底其实是每个人都在过日子都在做自己该做的工作这要求我们要知行合一首先要掌握知识知识教导人们去学习,去努力,去奋斗。

海航海外资产再盘整:佳美集团IPO询价,拟募超28亿美元

瑞士时间3月15日,佳美集团启动IPO询价,其于当地时间3月14日在官网宣布了上述消息,并表示,按此目标价计算,其市值约为21亿-26亿瑞士法郎(约合22亿-28亿美元)。

佳美集团方面提供的新闻稿称,所发行股票的票面价值为瑞士法郎,定价为16-21瑞士法郎,这意味着公司总市值将达约21亿-26亿瑞士法郎,其中包括预期主要收益约亿瑞士法郎(按当前汇率换算,1元瑞郎约合元人民币)。

佳美集团此次公开招股包括海南航空(香港)航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新发行的21,875,000股股份,以及10%的超额配售权。

预计将为公司带来约亿瑞士法郎的收益,这部分收益将用于法航Servair剩余股份的收购,养老金计划和其他企业运营项目。

佳美集团方面表示,总体而言,预计IPO后将有不少于63%、不多于65%股份上市流通。

此次佳美集团上市询价从3月15日开始,预计将于3月26日结束。

最终股票发行价和发行股数将于3月26日左右公布。

其预计将于3月27日登陆瑞士证券交易所。

佳美集团目前的唯一股东是海南航空(香港)航空食品控股有限公司,后者隶属于海航集团。

瑞士时间3月6日,佳美集团在官网宣布了其在瑞士证券交易所的上市计划,并表示其唯一股东计划出售所持有的多数股权,但仍将是公司的长期锚定股东。

根据佳美集团当时提供的新闻稿,海航集团首席执行官谭向东对其上市计划表示,预计佳美集团此次IPO将为市场带来创新的产品和服务,并助力其向新的市场拓展。

作为佳美集团的战略投资者和重要股东,海航将基于自身航空产业的经验及全球化战略,继续在相关产业及市场方面为其提供支持。

佳美集团官网介绍,该公司总部位于瑞士苏黎世,在全球拥有43000名员工,每年为来自全球60个国家或地区的200多家单位超过7亿旅客服务。

2017年,其收入较2016年增长35%至46亿瑞士法郎(约合亿元人民币);净利润达到8520万瑞士法郎(约合亿元人民币),同比增加161%。

佳美集团上市后,公司管理团队将会由原先的6名增至9名。

这9名成员将作为董事组成董事会,3名由海航集团委任,1名为执行董事,5名为独立董事。

其中,谭向东将担任佳美集团董事长。

总部位于香港的私募机构BraviaCapital董事长、海航集团旗下运输和物流公司非执行董事斯图尔特·史密斯(StewartSmith)将担任副董事长。

原佳美集团首席执行官XavierRossinyol将担任执行董事。

值得注意的是,海航集团收购佳美集团还不到两年。

海航集团于2016年以15亿美元的价格,收购当时还是上市公司的佳美集团,后者于当年4月从瑞士证券交易所退市。

时隔不到2年,佳美集团再次启动上市程序。

上市计划公布后,英国《金融时报》评价道,这是海航集团巩固其财务状况的最新举措。

路透社则报道称,佳美集团称此次上市行为是“协助解决海航流动资金紧缺问题”,是海航集团最新的重整举措之一。